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养殖产业链景气度由种猪、饲料向养殖切换

2015/2/9 11:46:18
文章来源:网络

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????农业板块领跌大盘。上周沪深300 指数下跌3.77%;农业板块大幅下跌5.52%,跌幅仅小于家电与房地产板块。具体来看,动物保健和饲料业绩相对较稳定,且近段时间表现较弱,上周的跌幅相对较小。动保板块在估值偏低和行业重回高增长的逻辑下建议积极配臵;而饲料在遭遇养殖反转的情况下,猪料在业绩与估值上均存压。而养殖在去年业绩较差与近期表现相对较强的情况下,上周普遍跌幅较大,但我们认为,由于今年猪价反转的概率不断加大,目前股价下跌反而是较好的左侧买入机会。种子与土地概念股在销售与政策淡季,表现较弱。

????生猪价格继续寻底。搜猪网2 月21 日生猪价格为11.72 元/kg,同比下跌15%,自繁自养头均亏损达到243 元,进入深度亏损区域。猪肉价格如我们此前预期,向11 元/kg 整数位靠拢。从我们草根调研的情况来看,目前养殖户惜售心理严重,目前市面上生猪的单体体重仍然较重,供给较为充裕,生猪价格寻底仍然将持续;14 年养殖深度亏损有望从1 月开始持续到4、5 月份,甚至4、5 月份的旺季不旺,将深度亏损期拉长至7 月;今年养殖见底可能性极大,上周养殖股大幅下跌,建议积极左侧布局。

????CBOT 豆粕上涨。受南美干旱天气影响,南美大豆的产量预期有所下降和上市时间有所延迟,推动近期CBOT 豆粕价格相对强势。但预计南美销量仍然较高,随着收获季临近,豆粕面临下行压力。

????湖南生猪产业链草根调研要点。后备母猪补栏积极性较低,散养户有淘汰迹象,种猪销售承压;育肥猪仍然较多且单体较重,饲料销售尚可。我们认为,育肥猪充裕的情况下,猪价仍将低迷,推动母猪淘汰猪价见底,种猪、饲料等环节的压力将逐步显现,养殖产业链景气度由饲料、屠宰等环节向养殖切换,建议积极布局养殖相关个股。

????投资建议。生猪价格的持续低迷推动养殖淘汰母猪,14 年见底可能性较大,上周养殖股大跌,建议积极配臵养殖股,推荐牧原股份、雏鹰农牧、圣农发展、正邦科技等。养殖见底将推动猪料在销售与估值方面承压,饲料方面建议关注基数低且销售旺季临近的水产料。种子进入销售与政策淡季,仅推荐龙头登海集团。动保行业估值较低,行业重回高增长且有招标推动,建议积极配臵。

????风险提示:疫病因素;价格波动大,业绩敏感。

人力成本低曾是国内纺织服装企业的制胜法宝,但如今却逐渐成为行业发展的桎梏。“近几年员工工资平均每年递增15%~20%,人力成本优势越来越小,而越南的工资约为国内的三分之一。”鹿港科技董秘邹国栋对证券时报记者表示,企业不得不走出去。日前,鹿港科技宣布与南京亨利纺织公司对外投资,共同组建鹿港科技(越南)有限责任公司。邹国栋说:“我们之前考察了朝鲜、柬埔寨、越南,相对来说,越南区位优势最明显。”鹿港科技纺服企业向东南亚迁移渐成风潮

我国正在迈入老龄化社会,人口结构逐步老化,日益扩大的人群基数使老年人形成一个独立的消费市场,老人家具也成为消费市场细分之下的产物。在传统的观念里,老年人重节约轻消费,消费力被压制。但是随着经济的发展,老年人注重养老的生活品质,对家居生活用品的性能和品质的要求越来越高。其次,老年人的子女也注重老年人的生活环境,会给老年人购买更舒适、安全的家居用品。因此,老年家具还是很有市场潜力的。据悉,某个家具厂的

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